Gestione di clienti e portafoglio in un unico posto
Un unico sistema che raccoglie richieste da telefono, WhatsApp, sito ed email, tiene lo storico di ogni cliente e delle sue polizze, e automatizza follow-up e scadenze — così niente si perde tra le cartelle.
Valuta questo caso — analisi gratuitaIl problema
Le richieste di un cliente arrivano da ovunque: una telefonata, un messaggio WhatsApp la sera, un modulo dal sito, un’email con un documento. Senza un unico punto di raccolta, ogni canale ha la sua memoria separata — e i follow-up (il preventivo da ripassare, il documento da richiedere, la scadenza da monitorare) dipendono da chi si ricorda di farli. Con un portafoglio in crescita, qualcosa si perde sempre.
Come lo affronta l’AI
Un CRM unifica clienti, polizze e comunicazioni in un’unica scheda: ogni contatto, appuntamento e documento è nello stesso posto, con lo storico completo del rapporto. Sopra ci lavorano le automazioni: promemoria di scadenza, follow-up per preventivi aperti, comunicazioni programmate. Smetti di tenere tutto a mente e vedi, per ogni cliente, qual è il passo successivo — e quali contratti sono in portafoglio.
Come funziona
Un’unica scheda cliente
Telefono, WhatsApp, sito ed email confluiscono in un solo profilo, con storico di contatti, polizze, preventivi e documenti.
Follow-up e scadenze automatici
Preventivi da ripassare e rinnovi di polizza partono da sé secondo regole definite, senza dipendere dalla memoria.
Agenda e pratiche collegate
Appuntamenti e note di pratica sono integrati, così ogni interazione aggiorna la stessa scheda senza doppie trascrizioni.
Su cosa interviene
- Richieste che arrivano da canali diversi e scollegati
- Preventivi aperti e mai ripresi
- Scadenze di polizza che dipendono dalla memoria del singolo
- Storico del cliente frammentato tra strumenti e cartelle
Quando ha senso
Broker e agenzie che ricevono richieste da più canali e vogliono un solo posto dove gestire clienti, polizze, agenda e scadenze del portafoglio.
Lo strumento che consigliamo
CRM e portafoglio
HubSpot
HubSpot è una delle piattaforme CRM più diffuse al mondo, con un piano gratuito solido. Raccoglie contatti, email e attività in un’unica scheda per cliente, gestisce agenda e promemoria e automatizza i follow-up. È generalista ma personalizzabile sul flusso di un broker.
Per il broker: Per un broker è il collante tra i canali: unifica le richieste di telefono, WhatsApp e sito, tiene lo storico di ogni cliente e delle sue polizze, e automatizza i promemoria di rinnovo e il follow-up sui preventivi aperti.
Altre soluzioni
Centralino AI
Un assistente vocale AI che risponde al telefono anche fuori orario e quando sei con un cliente, capisce la richiesta in italiano naturale, fissa un appuntamento o un preventivo e passa all’operatore i casi che richiedono una persona.
Rinnovi e scadenze
Sequenze di promemoria e conferme via SMS, WhatsApp ed email, gestite in automatico, per trasformare le scadenze di polizza in rinnovi confermati — senza che nulla scada nel silenzio.
Preventivi e documenti
Un copilota AI integrato negli strumenti d’ufficio aiuta a preparare preventivi, confrontare condizioni di polizza, riassumere documenti e redigere comunicazioni ai clienti — senza sostituire il giudizio del broker.
Scopri da dove conviene iniziare con l’AI nella tua attività di broker
Un’analisi gratuita e senza impegno: raccontaci com’è la tua attività e il problema che pesa di più, ti diciamo — onestamente — qual è il primo passo che ha senso per te.